El operador de oleoductos de EE. UU. ONEOK se mueve hacia el petróleo y los productos con un acuerdo de Magellan de $ 18.8 mil millones

14 mayo (Reuters) - ONEOK Inc (OKE.N) acordó el domingo comprar el operador de gasoductos de EE. ONEOK en el transporte de productos refinados y petróleo.

ONEOK pagará $25 y 0,6670 acciones ordinarias de ONEOK por cada unidad ordinaria de Magellan en circulación, lo que representa una prima del 22% con base en el precio de cierre de las acciones de Magellan el 12 de mayo. El comprador también asumirá la deuda de Magellan de $5 mil millones.

El acuerdo le dará a ONEOK, hasta ahora un transportador de líquidos de gas natural y gas natural, acceso al negocio de transporte de productos refinados y petróleo crudo de Magellan. La empresa combinada tendrá un 44% de su negocio en LGN y un 21% en productos refinados, según una presentación.

"La combinación de ONEOK y Magellan creará una empresa de infraestructura intermedia diversificada de América del Norte con ganancias predominantemente basadas en tarifas, un balance sólido y una flexibilidad financiera significativa", dijo en una declaración.

El acuerdo se produce cuando los precios del gas natural de EE. UU. han tenido problemas este año debido a preocupaciones sobre el exceso de oferta. Los precios del crudo se han negociado en 2023 por posibles temores de recesión, aunque no tanto como el gas natural.

Creará una "compañía de infraestructura energética más resistente que se espera que produzca flujos de efectivo estables a través de diversos ciclos de productos básicos", según el comunicado.

El acuerdo, que se espera que se cierre en el tercer trimestre de 2023, debería aumentar las ganancias por acción de ONEOK a partir de 2024, con una acumulación de EPS del 3% al 7% por año desde 2025 hasta 2027.

Los analistas de Raymond James dijeron que aunque la valoración que ONEOK estaba pagando por Magellan era "rica", el movimiento fue "audaz", con finanzas sólidas para una compañía combinada que se consideraría "la mejor de su clase desde una perspectiva de escala y diversificación".

Goldman Sachs & Co LLC se desempeña como asesor financiero principal de ONEOK. Morgan Stanley & Co LLC se desempeña como asesor financiero de Magellan.

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Hamilton Insurance Group está considerando opciones estratégicas en medio del creciente impulso de acuerdos que involucran a compañías de seguros y reaseguros, dijeron a Reuters personas familiarizadas con el asunto.

AviLease, un arrendador de aviones propiedad del Fondo de Inversión Pública (PIF) de Arabia Saudita, dijo el miércoles que obtuvo un préstamo no garantizado a cinco años por $ 1.1 mil millones para uso corporativo general, incluida la compra de más aviones.